Clients

Guide utilisateur : Gestion des clients

La section "Clients" dans le menu Tiers regroupe l’ensemble de vos clients. Cette fonctionnalité vous offre une vue complète de chaque client et de vos interactions avec eux.

Cette fonctionnalité vous permet de :

• Centraliser les informations de chaque client.

• Différencier vos clients particuliers et professionnels.

• Consulter l'historique de leurs achats.

• Modifier votre base par import.

• Exporter votre base client.

Gestion des profils clients

Units vous permet de gérer deux types de clients : les particuliers et les professionnels.

Pour chaque client professionnel, vous pouvez enregistrer les informations spécifiques comme la raison sociale, le numéro SIRET et le numéro de TVA intracommunautaire. Pour les particuliers, l'accent est mis sur les informations personnelles comme le nom, le prénom et les coordonnées.

Suivi commercial

Pour chaque client, vous disposez d'outils pour suivre la relation commerciale :

• Un historique complet des commandes permettant de visualiser l'ensemble des transactions.

• La date du premier contact pour suivre l'ancienneté de la relation.

• Les préférences de livraison pour optimiser les expéditions.

• La catégorie client pour adapter vos offres et votre communication.

Gestion des adresses

Le système permet une gestion flexible des adresses avec :

• La possibilité d'enregistrer plusieurs adresses pour un même client.

• La distinction entre adresses de facturation et de livraison.

• Des champs complémentaires pour les instructions de livraison.

Communication et documents

Pour faciliter la communication, vous pouvez :

• Enregistrer les coordonnées complètes (téléphone, email, réseaux sociaux).

• Ajouter des commentaires spécifiques pour la facturation.

• Gérer les mentions légales particulières.

• Suivre les préférences linguistiques du client.